A principios del siglo XX, nació una especie nueva de vampiro: el americano. Skinner Sweet fue el primero de una estirpe más fuerte que sus congéneres europeos. Y lleva dando guerra desde entonces. Pearl Jones era una joven actriz que Skinner transformó en la segunda de su especie. A principios de los años cuarenta, Jones y Henry, su pareja, viven tranquilamente en Hawái cuando los Vasallos del Lucero del Alba envían a este último a una isla remota que, al parecer, alberga un nido de vampiros. Y no será la única acción que los Vasallos realicen en plena Segunda Guerra Mundial, ya que la famosa cazadora Felicia Book se adentra en territorio nazi en busca de una hipotética cura para el vampirismo. Pero los hechos de este volumen no se detienen en la Segunda Guerra Mundial. También nos traslada a California en el año 1954, donde un chaval llamado Travis Kidd se deshace de todo estereotipo dedicando su vida a matar vampiros. Y así seguirá hasta que localice al que mató a su familia. Es un año ajetreado en que Pearl y Skinner forman equipo para una misión muy particular mientras, en Londres, se desata un auténtico infierno.
